Après que Lady s'est enfuie de l'animalerie où Tante Sarah l'avait conduite pour lui mettre une muselière, elle se retrouve dans des quartiers malfamés de la ville où elle est prise en chasse par trois gros chiens errants affamés.

Tentant de leur échapper, le jeune cocker se retrouve dans un cul-de-sac et ne doit son salut qu'à l'intervention héroïque du Clochard qui se jette sur les trois molosses, parvenant à les faire fuir et à sauver celle qu'il surnomme affectueusement "beauté".